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El aumento de activos como el de las regulaciones, la complejidad de las situaciones patrimoniales y familiares nos exigen que ya no tomemos decisiones importantes solos.
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Nuestro trabajo
Nuestra profesión como asesor de gestión patrimonial opera en las fronteras del derecho, las finanzas y los impuestos. Le apoyamos en la gestión y optimización de sus activos.
En una metodología de enfoque global, tenemos en cuenta todos los componentes del patrimonio y elaboramos una valoración completa (patrimonial, fiscal, sucesoria) de la situación profesional y personal de nuestro cliente.
A partir de los resultados de esta auditoría, construimos individualmente una estrategia patrimonial para cada cliente en función de los objetivos (transmisión, colocación de valoración, reorganización, inversiones, etc.).
Nuestra visión
Oficina
Creada en febrero de 2017, la firma BARTHELET et Associés ofrece servicios de Auditoría de Balances y de Activos, Corretaje de Seguros (Seguros de Vida, Capitalización y Ahorro para el Retiro), inversiones financieras (SCPI, GFF, etc.), así como Servicios Financieros de Ingeniería y Patrimonio. planificación patrimonial. La Firma cuenta con Competencia Jurídica Apropiada (AJC) para brindar asesoría legal.
Ejercidos con total libertad, los consejos y recomendaciones son individualizados.
En 2022, el Gabinete C'Patrimonial, creado por Cécile GUBILO ROCHE, se unió a nosotros para fusionarse.
Interprofesionalidad
La Firma ha establecido diversas alianzas con profesionales de confianza.
En un espíritu de interprofesionalidad al servicio del cliente, el despacho BARTHELET et Associés pretende combinar la experiencia de sus miembros con socios de confianza (Notarios, Abogados, MJPM, Contadores Públicos, etc.) para brindar el mejor apoyo a nuestros respectivos clientes. .
Nuestros estatutos
Asesoramiento en Inversiones Financieras
Corretaje de seguros Intermediación en Operaciones Bancarias y de Crédito
Consultoría de transmisión
