Nuestros Servicios
Punto y aparte
Nuestros Servicios
La naturaleza de nuestra intervención depende de sus objetivos, sus limitaciones y sus necesidades.
Nos Services
Consulta y Factura
La primera fase es la de descubrimiento con una entrevista que nos permitirá conocerle mejor proporcionándole conjuntamente una recopilación de información personal (situación familiar, situación profesional, presupuesto, fiscalidad, patrimonio inmobiliario y financiero). También abordamos sus objetivos e inquietudes desde el principio. Luego viene la preparación y presentación de la propia evaluación patrimonial. Este último es como un diagnóstico de tu situación y contiene las estrategias y recomendaciones formuladas en línea con tus objetivos.
Epargne y colocación
Si sigue nuestras recomendaciones, aseguramos la tramitación operativa de las inversiones y colocaciones.
Aseguramos la gestión financiera de tus ahorros.
En una relación de confianza a largo plazo, apoyamos a nuestros clientes con regularidad y disponibilidad.
Seleccionamos socios y sus productos para brindarle total satisfacción.
Jubilación y Pensión
Realizamos una auditoría de la situación y, si nuestras recomendaciones logran su apoyo, aseguramos la tramitación operativa de las constituciones y suscripciones de pensiones.
También estamos en capacidad de realizar operaciones de ahorro y jubilación de empleados.
Nuestra Remuneración
Nuestros precios
La normativa actual nos exige que seamos totalmente transparentes en cuanto a nuestra remuneración.
En este contexto, la carta de misión, antes de cualquier intervención y sujeta a aprobación, prevé precisamente la remuneración de la Empresa. En cualquier caso, la primera cita de “descubrimiento” no se cobra.
La firma BARTHELET et Associés percibe diferentes tipos de remuneración en función de la misión cumplida:
- Como parte de una misión de auditoría y/o ingeniería patrimonial, la remuneración de la Firma se basa en honorarios fijados antes de la realización de la misión. Se podrán ofrecer tarifas de actualización y/o seguimiento.
- En el contexto de una operación de corretaje de seguros, inversión o inversión financiera, la retribución podrá basarse en los honorarios de entrada, en la retrocesión de comisiones en función de los vehículos de inversión y en una fracción de los costes de gestión anuales.
