La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins. En savoir plus
La première phase est celle de la découverte avec un entretien permettant de mieux vous connaitre en renseignant ensemble un recueil d’informations personnelles (Situation familiale, situation professionnelle, budget, fiscalité, patrimoine immobilier comme financier). Nous abordons également vos objectifs et vos préoccupations dès le départ. Viennent ensuite l’élaboration et la remise du bilan patrimonial en lui-même. Ce dernier est comme un diagnostic de votre situation et contient les stratégies et préconisations formulées en adéquation de vos objectifs.
Si vous adhérez à nos recommandations, nous assurons le traitement opérationnel des investissements et placements.
Nous assurons la gestion financière de votre épargne.
Dans une relation de confiance à long terme, nous accompagnons nos clients avec régularité et disponibilité.
Nous sélectionnons les partenaires et leurs produits afin de vous apporter complète satisfaction.
Nous réalisons un audit de la situation et, si nos recommandations emportent votre adhésion, nous assurons le traitement opérationnel des constitutions de retraites et des souscriptions de prévoyance.
Nous sommes également en mesure de réaliser des opérations en épargne et retraite salariale.
Nous accompagnons dans tout projet immobilier, tant pour une recherche d’un bien à acheter en investissement (locatif comme nue-propriété ou même en défiscalisation) que pour votre résidence principale / secondaire.
Nous réalisons de même les ventes de vos biens tant à l'issue d'un bilan patrimonial que hors bilan.
Vous pourrez également nous solliciter pour obtenir l’estimation d’une propriété (par exemple, pour les besoins d’un acte notarié en vue d’une transmission) et ce, quel que soit le secteur.
La réglementation en vigueur nous impose une transparence totale sur notre rémunération.
Dans ce cadre, la lettre de mission, préalable à toute intervention et soumise à approbation, prévoit de façon précise la rémunération du Cabinet. En tout état de cause, le premier rendez-vous « de découverte » n'est pas facturé.
Le Cabinet BARTHELET et Associés, est amené à percevoir différents types de rémunération selon la mission accomplie :
Dans le cadre d’une mission d’audit et/ou d’ingénierie patrimoniale, la rémunération du Cabinet repose sur des honoraires fixés dès avant la réalisation de la mission. Des honoraires d’actualisation et/ou de suivi peuvent être proposés.
Dans le cadre d’une opération de courtage en assurance, de placement ou d’investissement financier, la rémunération peut reposer sur des droits d’entrée, sur la rétrocession de commissions fonctions des supports d’investissement et sur une fraction des frais de gestion annuels.
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